Alexis a Lio jsou milenci, což by nebylo nic neobvyklého, ale ona je upírka a on vlkodlak. Svoji lásku skrývají, protože takové vztahy jsou odsouzeny a byly by pro oba nevýhodné. Jednoho rána Alexis tajně opustí vilu vlkodlaků a krátce nato je nalezeno tělo. Začíná vyšetřování, Lio pomáhá policii a po krátké době se dostaví první úspěchy ...