Eine Werkatze und ein Werwolf – zwei Männer, die auf Kollisionskurs in eine Katastrophe sind – kämpfen gegen mehr an als nur animalische Anziehungskraft. Jesse Carroll ist auf der Flucht vor einem Auftragskiller. Als Caleb Wolfe ihn am Straßenrand aufgabelt, ahnt Jesse nicht, dass der Mann, in den er sich verliebt, der Mann sein könnte, der seinen Bruder getötet hat. Caleb Wolfe verlässt die Abtei...