Zwei Undercover-Agenten weben ein Netz der Täuschung, als sie sich mit ihrer Zielperson einlassen. Der Undercover-Agent und Werwolf Slade Wolfe arbeitet für die Abteilung für Wandler-Angelegenheiten. Er hat den besonderen Auftrag, Jaxon Castle, einen Widerstandsführer, zu Fall zu bringen. Slades Kontaktperson in New York ist ein menschlicher Polizist, Mike Donovan, der seine wahre Beziehung zu ihr...