I 1860 starter søskendeparret Ballantyne deres Afrika-ekspedition, der dels skal undersøge handelsmulighederne på østkysten, dels skaffe oplysninger om slavehandelen i det indre af Afrika. Ekspeditionens leder, den unge læge Robyn, opdager dog hurtigt, at deres skib fra England til Afrika er et camoufleret slaveskib, og at dets amerikanske kaptajn Mungo St. John er en slavejer. På trods af kaptajn...