Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar verfolgen die Hexe Qendressa, die im Auftrag des Schut den treuen Abdi entführt hat. Auch Scheik Haschim schließt sich an, um seinen alten Feind Al-Kadir zu stellen, der gemeinsam mit dem Schut den Balkan beherrschen will.
In der alten Festung der Schurken kommt es zum Kampf ? doch der Sieg ist nur von kurzer Dauer. Das neu erstandene Reich des Schut birgt me...