Mit Hilfe ihres Begleiters, Furst Helmut von Bergen, gelingt es der Hexe Coco Zamis in letzter Sekunde aus der Gefangenschaft des russischen Patriarchen und Damons Theodotos Wolkow zu fliehen. Ab sofort ist die Jagd auf sie eroffnet. Doch Coco denkt nicht daran, Moskau zu verlassen. Nicht, bevor sie herausgefunden hat, wo sich das legendare Schwarze Zimmer befindet, auf das sich angeblich Wolkows ...